De Rerum Novarum, l’encyclique de Léon XIII parue en 1891, à Laudato Si’ du pape François en passant par «Les problèmes économiques et financiers (considérations pour un discernement éthique» de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 2018, l’Église ne cesse de réfléchir au rôle de la finance.
«Avec l’ouverture d’Ethica, nous souhaitons offrir à un public plus large la possibilité d’investir dans un fonds actions géré selon les principes tirés de la Doctrine sociale de l’Église» commente M. Ambroise Laurent, secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France.
Géré activement par AllianzGI depuis l’origine, le fonds Ethica applique des filtres spécifiques. Au-delà des exclusions les plus traditionnelles (armes, pornographie, jeux d’argent, ou tabac), les entreprises sont sélectionnées selon divers principes: le respect des droits de l’humain, de la vie ; la promotion de la paix, et le respect des droits fondamentaux du travail.
De plus, quatre principes de notation sont appliqués: le développement du progrès social et de l’emploi, la préservation de l’environnement, le respect des règles de fonctionnement du marché et le respect de règles de bonne gouvernance. Enfin, les critères financiers classiques, tels que la croissance des résultats ou la valorisation des entreprises, sont pris en compte afin de construire un portefeuille offrant la meilleure combinaison possible de critères éthiques de l’Église et de qualités financières.
Avec plus de 80 millions d’euros sous gestion, le fonds Ethica présente un historique de performance solide «Après plus de dix ans d’existence, et malgré un lancement au cœur de la crise financière, le bilan du fonds Ethica est plus que positif en termes de performance financière. Nous avons pu ainsi valoriser les réserves financières des institutions ecclésiales tout en nous assurant de la cohérence de nos investissements avec les principes de la Doctrine Sociale de l’Église», commente Christine Clet-Messadi gérante chez Allianz Global Investors. (cath.ch/com/mp)
Maurice Page
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